Objectif : Adapter le logiciel VTIGER pour la prise de rendez-vous par des centres d’appels et le suivi des prospects jusqu'à la signature du contrat.
Mode de fonctionnement de l’entreprise :
3 types d’Intervenants différents* :
Administrateur (A) : il peut tout faire
Centre d’appel (CA) : il prend des rendez-vous pour A
Technico-commercial (TC) : il effectue les rendez-vous attribués et saisie les commentaires.
* l’application doit donner la possibilité de créer des profils avec différents droits d’accès à l’application.
Description d’un processus complet d’un rendez-vous :
Etape 1 : Saisie d’un rendez-vous et suivi des commentaires
• Connexion interface sécurisée (login / pass)
• Saisie d’un rendez-vous grâce à un formulaire
Accès à un agenda personnel (il ne peut regarder que les rendez-vous qu’il a saisie dans le formulaire.)
Accès à un tableau récapitulatif CA (correspondant aux champs de saisies)
Détails des champs de saisie :
Numéro client : Chiffres ou lettres (pas de doublons)
Date : jj/mm/aaaa (ex : 23/12/2015)
Heure : (ex : 17h30) ne jamais avoir de PM ou AM
Nom : Lettre
Prénom : Lettre
Adresse : Chiffre et lettre
CP : Chiffres
Ville : Lettres
Téléphone : Chiffres
Portable : Chiffres
Email : Chiffres et lettres
Nom du CA : menu déroulant
Opérateur du CA : menu déroulant
Statut du rdv CA : menu déroulant
Commentaires CA : Lettres
Commentaires Admin CA menu déroulant
Etape 2 : Attribution des rendez-vous par l’administrateur
• Lorsque l’opérateur CA confirme un RDV un email est envoyé à A (administrateur)
• L’administrateur (A) va attribuer le rendez-vous à un (TC) en fonction des disponibilités de chacun
L’administrateur est le seul pouvoir voir le tableau complet (avec tous les champs).
Il dispose de l’ensemble des outils fonctionnalités de l’application Vtiger.
Etape 3 : Suivie du prospect par le TC
• Connexion interface sécurisée (login / pass)
• Modification ou saisie (d’informations complémentaires des rendez-vous attribués) grâce à un formulaire (certains champs ne sont pas modifiables)
Accès à un agenda personnel (il ne peut regarder que les rendez-vous attibuée.)
Accès à un tableau récapitulatif TC
Détails des champs de saisie ou modification :
Date : modification possible
Heure : modification possible
Etapes TC : Menu déroulant (nouveau champs)
Nom : invariable
Prénom : invariable
Nom 2 : il peut saisir un autre nom en cas de changement
Prénom2 : il peut saisir un autre prénom en cas de changement
Adresse : modification possible
CP : modification possible
Ville : modification possible
Téléphone: invariable
Portable : Invariable
Nom du CA : invisible
Opérateur du CA : invisible
Statut du rdv CA: invisible
Commentaires CA : invisible
Commentaires admin CA :invisible
Nom du TC : nom de société ou responsable (nouveau champs)
Opérateur du TC : (nouveau champs)
Commentaires TC : (nouveau champs)
Commentaires Admin TC menu déroulant
Salut
Nous pouvons faire ce travail. Je ai tapé en anglais et transtated. Donc vous pouvez trouver diffcile à lire. Nous ne savons pas français, mais nous avons fait beaucoup de travail semblable, comme les nominations d'escalade et de calendrier de plomb.
Je ne suis pas clair sur ce que sont les détails de l'étape 3 où le TC va travailler.
Merci
Sutharsan Jeganathan
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